Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, выгнав прежних хозяев, и теперь власть принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или жестокими казнями.
Жители, доведённые до отчаяния, задумали восстание. Они надеются на помощь эльфов, ушедших в изгнание, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Две сотни лет они избегали контактов, и теперь их главная цель — защитить собственный покой.